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【超威创元•深度】前三批目录配套车型超190款 锰酸锂电池打响市场进击战

2017-6-1 18:19:05      点击:

作为全球较早产业化、技术应用最为成熟的锂电池技术路线,锰酸锂电池已经被成功应用于日产Leaf、雷诺Zoe、三菱i-MiEV等国际车企的电动车型上。截至目前,搭载AESC锰酸锂电池的日产leaf车型销量已经超过25万辆。


在国内,由于受到政策指挥棒以及产业技术积累等多重因素影响,过去的一轮产业布局周期里,大部分企业集中涌向磷酸铁锂和三元领域,而对于在国外应用成熟的锰酸锂电池,长期以来并没有得到应有的重视。


然而,伴随着市场化脚步的临近,锰酸锂电池被忽视的局面正在得到改变。自2016年开始,一些长期坚持锰酸锂技术路线的电池企业开始获得下游车企认可,其产品在新能源汽车领域的应用也在逐步升温。


数据是最好的证明,从今年公布的1-3批推荐目录来看,搭载锰酸锂电池的车型超过190款,从具体应用来看,锰酸锂电池不仅成为了客车电池领域的主力之一,在物流车领域也开始强势发力,同时,在乘用车领域更有苗头崭露的迹象。


前三批目录锰酸锂电池配套情况


从应用车企来看,在客车领域,包括宇通客车、厦门金旅、中通客车等都越来越重视锰酸锂电池的应用,而在专用车领域,包括瑞驰、小康等企业也在加大其在物流车上的应用,而看到了锰酸锂电池在乘用车领域的海外应用经验,东风汽车也在考虑将其作为微型车上的动力电池选择。


从配套电池企业来看,高工锂电调研,目前,以星恒电源、盟固利、微宏动力、亿鹏能源等为代表的一批动力锂电池企业也在采用创新锰酸锂技术方案,解决高温性能瓶颈,发挥其成本优势,占据着国内这一技术路线的主要市场份额。


对于锰酸锂电池升温的原因,高工产研锂电研究所(GGII)分析指出,一方面,在充电桩建设尚未完善的前提下,快充成为新能源客车曲线延长续航里程的法宝。锰酸锂电池由于具备功率性能、放电倍率性能、低温性能好、电压频率高的特点,在插电式混动客车领域占比显著增长。


另一方面,补贴退坡,上下游均向电池企业施加重压,产品性价比成为动力电池企业参与市场竞争的核心变量。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2016年锰酸锂正极材料均价5。5万元/吨,三元正极材料14。5万元/吨,磷酸铁锂12万元/吨。在三元上游原材料疯涨的态势下,锰酸锂的成本优势正在逐步突显。


业内人士普遍认为,随着市场化的加速,若能解决能量密度、高温性能和循环寿命的问题,锰酸锂电池市场或将迎来快速发展周期。尤其是对价格敏感的物流车和A00级紧凑乘用车市场,将为锰酸锂延伸更大的市场空间。


客车:插电式混动应用爆发


在充电桩建设缓慢,未能达到现实充电需求的前提下,锰酸锂电池在插电式混合动力客车的应用优势明显。高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2016年全年PHEV客车全年产量达到19576辆,其中锰酸锂电池的装机量达到12396辆,占比63。32%。


应对市场需求,中信国安盟固利的快充型锰酸锂电池畅销,去年全年锰酸锂电池销售总额达到12.45亿元。在今年1-3批推荐目录中,盟固利锰酸锂配套客车产品达107款,占比锰酸锂客车59%。


中信国安盟固利院长刘正耀表示,其进入推荐目录的电池都属于偏功率型的电池,以3C-5C充放电倍率产品为主。锰酸锂电池的这一特性在插电式混合电动客车上相比其他电池更具竞争优势,也更看好锰酸锂电池未来在客车领域的应用。


事实上,目前国内从事锰酸锂电池生产的企业并不多,而面对下游车企的旺盛需求,电池企业呈现产能不足的趋势。随着电动客车市场逐步放量,部分坚守锰酸锂快充技术路线的企业也加大了在锰酸锂领域的产能布局。


亿鹏能源副总经理舒剑勤表示,亿鹏能源主打快充类软包锰酸锂技术路线,目前产品以18Ah、26Ah为主,主要应用于插电式混合动力大巴领域。公司35Ah产品预计今年6月开始量产,能量密度可达150Wh/kg。受动力电池订单需求增长影响,公司今年将新增5亿瓦时产能,目前已签订单约5亿元。


“面临不同的市场需求,目前锰酸锂客车市场朝着高功率和高能量密度两个方向去发展。插电式追求的是高功率,纯电动追求的是高能量密度。而从体量和追求节能的需求上看,混动和插电式混动的客车市场会更大一些。”宇通客车一位电池技术负责人向高工锂电表示。


专用车:成本压力下应用突围


对于成本价格最为敏感的物流车市场,锰酸锂电池以其综合性价比高的优势,获得了东风、重庆瑞驰、长安等国内主流物流车企的青睐。


重庆瑞驰汽车实业幸运飞艇总经理梁其军表示,对于电动物流车来说,决定性因素还在于价格与成本,因为现在的终端应用市场对成本的控制极为敏感。企业对于锰酸锂电池的选择,实际上可以说是终端应用市场的选择。


高工锂电统计发现,在专用车领域,星恒电源占据了锰酸锂电池的绝大部分市场份额。从今年三批推荐目录来看,入围的配套锰酸锂电池的物流车均由星恒电源提供。


作为国内最早一批涉足动力电池领域的企业,星恒电源在锰酸锂电池领域的技术和应用积累已达13年,其超级锰酸锂电池循环寿命突破2000次,在高低温性能、安全性能优势明显,更为关键的是,其电池成本在过去的几年里大幅度降低10倍。


星恒电源市场总监张驰看来,物流行业是一个极为重视成本及效率的行业,只有降低电池成本,提升整车效率,纯电动物流车才有超越的机会。


“随着补贴完全退出、市场下沉,锰酸锂必将在物流车和乘用车领域大有可为,而这也正是星恒13年来始终坚持锰酸锂路线的最主要原因。”张驰表示。


目前,国内电动物流车企业面临着较大的成本压力,一方面是来自补贴退坡和原材料上涨的双重压力,另一方面,3万公里的行驶要求也进一步加大了企业的资金链压力。


“在未来性价比需求的大趋势下,锰酸锂的优势会更加突显。因为不管是钴、镍、锂还是电解液的涨价趋势,在未来两三年都不会改变,而锰酸锂受影响程度会相对较小。星恒坚持锰酸锂的技术路线将不会改变。”张驰表示。


在锰酸锂基础上,星恒还进行了持续的产品升级更新。据了解,目前星恒电源新推出的两款锰酸锂电芯能量密度:13Ah电芯156Wh/Kg,15Ah电芯179Wh/Kg。从产能规划上看,2017年将实现2.5GWh的产能。


多位物流车企业的技术负责人表示,动力电池应用是包括了能量、寿命、安全、功率、高低温性能、成本等的综合性复合应用,在多种技术路线之中,没有最好的锂电池,只有最合适的锂电池,而在电动物流车中,锰酸锂电池是较为合适的一种选择,在快递物流行业应用端的压力下,依托于性能、成本等多重优势,锰酸锂电池的应用将会进一步加速。


乘用车:A00级应用崭露头角


相比于客车领域的风头正劲和在专用车市场份额的逐步上升,锰酸锂电池在乘用车领域也开始崭露头角。在第二批推荐目录中,也开始有搭载锰酸锂电池的乘用车型入围。


值得一提的是,作为国际主流且成熟的动力电池技术路线,锰酸锂电池仍广泛应用于全球累计销量最大、使用时间最长的新能源汽车产品日产Leaf上,性能、安全、体验备受赞扬。


对于在锰酸锂加入三元材料以提高能量密度的方法,刘正耀表示认可,“锰酸锂通过正极的改性从成本上看,比三元材料更低。”


张驰表示,星恒电源会继续和以锰酸锂为核心路线的客户进行合作,因为未来的技术路线导向还是靠产品的稳定性和安全性说话。新能源汽车是个长跑,对此星恒希望步脚踩稳一些。


“目前,锰酸锂电池的性能、成本、二次寿命等优势还远没有充分的发挥出来,这是星恒的看家本领,也是星恒征战电动物流车以及未来乘用车市场的核心利器。”张驰自信的表示。


两年多的市场拓展和积累,星恒电源的超级锰酸锂电池已经在国内电动物流车领域站稳了脚跟,接下来,其正在向乘用车领域积极布局。


中国科学院物理研究所研究员黄学杰教授认为,锰酸锂在乘用车领域的应用在国际上有成功案例,全球销量排名前列的新能源车型日产Leaf、通用雪佛兰Volt、福特FocusEV等均以锰酸锂技术路线为主。如果国内企业能很好解决高温性能及循环寿命的问题,提高综合性价比,锰酸锂电池将在乘用车市场尤其是在注重成本、对续航里程要求相对低的A00级微型电动车市场,占据一定市场份额。


和黄学杰的判断一样,星恒的核心管理层同样认为,锰酸锂未来在A00级的乘用车市场将会有不小的市场空间。


“补贴逐步退坡之后,市场最终会回到性价比的较量上来,无论是动力电池企业,还是车企,都一定要提前准备在没有补贴后如何在市场中立足。”星恒电源总经理冯笑此前向高工锂电网表示,A00级乘用车是消费市场最有可能快速启动的细分领域,而性价比将成为动力电池企业参与该市场竞争的核心变量。


在以超级锰酸锂电池开拓A00级乘用车市场的战略上,星恒电源也制定了详细的策略:一是深扎市场,以消费者需求为产品唯一导向,二是以材料认知和电芯设计为核心,在技术和产品上的不断锻造,三是对于性价比的持续追求和探索。


依托于在客车、专用车、乘用车领域的市场渗透,包括星恒电源、盟固利、亿鹏能源等多家锰酸锂电池企业认为,此前国内三元和磷酸铁锂独大的局面将会逐步打破,锰酸锂将成为动力电池领域发展中不可忽视的重要力量。

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